Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет сделал свое богатство, находя ценность и удерживая свои инвестиции на долгое время. Хотя это может быть скучной стратегией в сегодняшнем мире, где сейчас многие розничные инвесторы следят за трендовыми акциями и тенденциями Reddit, его стратегия проверена и не предполагает серьезных рисков.
И поэтому, когда Баффет говорит, люди слушают. Люди ищут ответа, что им делать, чтобы заработать. В последнем письме к акционерам Berkshire Hathaway ( NYSE: BRK.A ) ( NYSE: BRK.B ) Баффет не говорил много о коронавирусе или проблемах прошлого года, но у него есть один важный вынос для инвесторов: «Никогда не делайте ставок против Америки».
Содержание
Что означают ставки на Америку?
В письме акционерам Баффет рассказывает о нескольких историях успеха, которые он видел за многие годы в компаниях, базирующихся в США, в том числе в его родном городе Омаха, штат Небраска, и что за 232 года «не существовало инкубатора для раскрытия потенциала, подобного Америке». Он дает понять инвесторам, что они должны верить в американский бизнес в условиях пандемии, отмечая, что в прошлом были «серьезные перебои», но прогресс страны остается «захватывающим».
Прекрасным примером этого является инвестирование в финансовую отрасль. Финансовый кризис более десяти лет назад вызвал панику у многих инвесторов. Акции ведущих банков Wells Fargo ( NYSE: WFC ) продолжат снижаться до минимумов, к которым они даже близко не подходили с тех пор, даже во время пандемии. В последние годы компания столкнулась с другими проблемами, а именно со скандалом с поддельными счетами, когда сотрудники открывали счета без разрешения клиента, чтобы увеличить продажи банка.
Но, несмотря на это, Berkshire Hathaway продолжает владеть акциями Wells Fargo, и она удерживает их с 1989 года. Хотя ее доля в компании, возможно, изменилась с годами, это одна из наиболее заметных инвестиций Berkshire. И хотя в то время были спады, такие как пандемия и финансовый кризис, с 1989 года акции банка выросли более чем на 1800% ( S&P 500 вырос на 1300% за тот же период).
Berkshire также делает ставку на здравоохранение в США.
В ноябре 2020 года, после того как Berkshire опубликовала свою последнюю регистрацию 13F, инвесторы узнали, что компания тратила миллиарды на инвестиции в отрасль здравоохранения, скупая акции AbbVie ( NYSE: ABBV ) , Bristol-Myers Squibb , Merck и Pfizer .
Хотя отрасль продолжает бороться с COVID-19, а больницы откладывают процедуры по борьбе с коронавирусом, Баффет с оптимизмом смотрит на эти предприятия и их способность проявлять настойчивость. У всех них есть одно общее — все они базируются в США. И даже если бы вы купили эти акции 1 марта 2020 года и удерживали их в эти трудные времена, вы бы получили прибыль от этих инвестиций.
Индекс S&P 500 превзошел их, но у этих компаний есть светлое будущее, особенно когда в постпандемическом мире дела в экономике нормализуются.
Согласно последним результатам компании AbbVie, опубликованным 3 февраля, ее продажи в размере 45,8 млрд долларов выросли на 37,7% в годовом исчислении. В 2021 году компания прогнозирует, что ее разводненная прибыль на акцию может достичь 6,89 доллара, что более чем в 2,5 раза превышает прибыль в 2,72 доллара на акцию, о которой сообщалось в 2020 году.
Ключевой вывод для инвесторов
Не каждый бизнес в США автоматически является хорошей инвестицией. Но важный вывод из всего этого заключается в том, что компании, которые были выгодными покупками до пандемии и которые имели сильное финансовое положение, вероятно, будут продолжать оставаться активными покупателями даже при возникновении проблем в экономике. До 2020 года рентабельность AbbVie составляла от 17% до 24% за предыдущие четыре года. Хотя в прошлом году Wells Fargo направил в качестве прибыли только 5% своей выручки, до этого чистая прибыль составляла более 20% от продаж.
Вместо того, чтобы увлекаться последними трендовыми акциями или тендаенциями на Reddit, инвесторам лучше следовать подходу Баффета: инвестировать в солидные, высокодоходные акции и делать ставки на экономику США — независимо от того, насколько невыгодной может выглядеть ситуация.
Узнайте, готовы ли вы к прибыли на финансовых рынках? Пройдите тест инвестора и узнайте ответ.
Может вас заинтересует также:
- Акции Уоррена Баффета, которые принесут крупную прибыль в 2021 году
- Какие акции сейчас растут?
- Как заработать в интернете на финансовых рынках.
