Финансовые консультанты, управляющие активами состоятельных людей, начали пересматривать свои инвестиционные стратегии. Они ожидают начало кризиса не позднее следующего года и стремятся сократить потери и воспользоваться открывшимися возможностями.
По их прогнозам, спад на мировых финансовых рынках начнется до конца 2020 года. Это результат опроса, проведенного швейцарским банком UBS и исследовательской компанией Compden Wealth.
Почти каждый семейный офис (family office), которые управляют активами состоятельных людей, начали готовиться к кризису и корректировать свои инвестиционные стратегии, чтобы уменьшить возможные потери. Почти половина из них видит в надвигающемся кризисе новые возможности для инвестиции и собираются ими воспользоваться, увеличивая до этого запасы кэша.
Лучший результат показали прямые инвестиции в непубличные компании и другие не торгующиеся на бирже активы. Почти 40% инвесторов собираются увеличить долю этих инвестиций в своих портфелях в 2020 году.
Руководитель Global Family Office Group UBS Сара Феррари отмечает, что семейные офисы стремятся увеличить доли вложений в недвижимость и частный акционерный капитал. “Семейные офисы обеспокоены неопределенностью на финансовых рынках, но по-прежнему считают, что долгосрочные инвестиции могут обеспечить высокую доходность”,- говорит Феррари.
“Из-за геополитической напряжённости семейные офисы становятся осторожными. Широко распространено мнения, что мы приближаемся к концу текущего рыночного цикла. Средний family office не меняет свой портфель кардинально, но многие наращивают денежные запасы и сокращают вложения в ожидания спада”,- говорит руководитель исследований в Campden Wealth Реббека Гуч. В число негативных геополитических факторов участники исследования назвали Brexit, а также торговую войну США и Китая.
Многие ожидают, что богатейшие семьи будут играть все более активную роль в решении глобальных проблем, таких как изменение климата и экономическое неравенство. Это подтверждает растущую популярность инвестиций в устойчивое развитие – на них приходится 19% в среднем портфеле семейного офиса, при этом ожидается, что в течение следующих пяти лет их доля будет только расти.
Инвестиции в устойчивое развитие больше не считается “побочным проектом” или проявлением заботы о будущем поколении, а становятся приоритетом для богатейших семей. Семейные офисы теперь признают такие продукты как полноценные инвестиционные инструменты, которые могут приносить хорошую доходность.
Интересует стабильный пассивный доход?
