Самые популярные инструменты фундаментального анализа ориентированы на прибыль

Фундаментальный анализ — это процесс рассмотрения бизнеса на самом базовом или фундаментальном финансовом уровне.

• Этот тип анализа исследует ключевые коэффициенты бизнеса для определения его финансового состояния. Фундаментальный анализ также может дать вам представление о стоимости актива. Помогает торговать акциями компании на основе сравнительной оценки аналогичных компаний. При анализе следует принимать во внимание несколько факторов, в том числе выручку, управление активами и производство бизнеса, а также процентную ставку .
• Многие инвесторы используют строго фундаментальные факторы в своем анализе компании и цены ее акций, но другие обнаружили, что они могут разработать более надежную модель оценки и ценовых ожиданий, используя комбинацию как фундаментальных, так и технических факторов, таких как относительная сила цены или рынок настроения. Цель состоит в том, чтобы определить, отражает ли текущая цена акции значение, отличное от того, что могут предполагать фундаментальные факторы и преобладающие рыночные настроения. Если такая разница будет обнаружена, возможно, есть возможность для инвестиций.

Даже если вы не планируете самостоятельно проводить углубленный фундаментальный анализ, понимание ключевых соотношений и условий может помочь вам более внимательно и точно следить за акциями.

Первое, что нужно сделать: проверьте доходы

Инвесторам следует учитывать широкий спектр данных, но первая точка данных, которую они, вероятно, будут искать, — это прибыль компании. Эта цифра — самый быстрый способ перейти к сути ключевого инвестиционного вопроса: сколько денег зарабатывает компания и сколько она может заработать в будущем?

Другими словами, прибыль — это прибыль. Ее может быть сложно вычислить, но это и есть покупка компании. Для удобства инвесторов компании ежеквартально отчитываются о прибыли. Аналитики внимательно следят за этими отчетами, особенно по крупным компаниям.

Когда компания сообщает, что прибыль растет, это обычно приводит к более высокой цене акций и, в некоторых случаях, к увеличению дивидендов (или введению дивидендов, если таковые еще не существуют). Когда прибыль не оправдывает ожиданий, рынок может забить акции.

Инструменты фундаментального анализа

Хотя заработок важен, сами по себе они мало что говорят вам. Инструменты фундаментального анализа сами по себе прибыль не определяет, как рынок оценивает акции. Вам нужно будет включить более фундаментальные инструменты анализа, чтобы начать строить картину того, как оцениваются акции.

Некоторые из самых популярных инструментов фундаментального анализа ориентированы на прибыль, рост и стоимость на рынке. Вот некоторые из факторов, которые вы захотите определить и включить:

Прибыль на акцию (EPS): Ни прибыль, ни количество акций сами по себе не могут многое сказать вам о компании, но когда вы объединяете их, вы получаете один из наиболее часто используемых коэффициентов для анализа компании. EPS показывает, какая часть прибыли компании приходится на каждую акцию. EPS рассчитывается как чистая прибыль (после дивидендов по привилегированным акциям), разделенная на количество акций в обращении.

Отношение цены к прибыли (P/E): это соотношение сравнивает текущую цену продажи акций компании с прибылью на акцию.

Прогнозируемый рост прибыли (PEG): PEG прогнозирует годовые темпы роста прибыли акций.

Отношение цены к продажам (P/S): соотношение цены и продаж оценивает стоимость акций компании по сравнению с ее доходами. Его также иногда называют PSR, мультипликатором дохода или мультипликатором продаж.

Может вас заинтересует также:

• Отзывы о брокерах — Afex Capital
• Как купить акции физическому лицу и получать дивиденды
• Как выбрать брокера и открыть брокерский счет?

Отношение цены к балансовой стоимости (P/B): это соотношение, также известное как отношение цены к собственному капиталу, сравнивает балансовую стоимость акции с ее рыночной стоимостью. Вы можете прийти к нему, разделив последнюю цену закрытия акции на балансовую стоимость акции за последний квартал. Балансовая стоимость — это стоимость актива, отраженная в бухгалтерских книгах компании. Она равна стоимости каждого актива за вычетом накопленной амортизации.

Коэффициент выплаты дивидендов: сравнивает дивиденды, выплачиваемые акционерам, с общей чистой прибылью компании. Он учитывает нераспределенную прибыль — доход, который не выплачивается, а остается для потенциального роста.

Дивидендная доходность: это тоже соотношение — годовые дивиденды по сравнению с ценой акций. Выражается в процентах. Разделите дивидендные выплаты на акцию в течение одного года на стоимость акции. 11
Рентабельность капитала : разделите чистую прибыль компании на собственный капитал, чтобы определить рентабельность собственного капитала. Вы также можете услышать, что это выражается как прибыль компании на собственный капитал.

Использовать фундаментальный анализ

Помните, что эти числа — всего лишь инструменты, и ни одно соотношение или число не могут быть волшебной пулей. Они не могут сами давать вам рекомендации по покупке или продаже. Их необходимо взвешивать в тандеме с другими соображениями и соотношениями.

Когда вы начинаете формировать представление о том, чего вы хотите от инвестиций, эти цифры могут служить ориентирами для измерения и сравнения стоимости компаний.

Инвестировать с брокером

Инвестируйте с проверенным брокером и лучшими экспертами в сфере финансов.

Международный брокер Afex Capital предоставляет возможность получать прибыль с помощью профессиональных аналитиком и широкого выбора торговых инструментов.

Откройте счет и получите 30% бонус на покупку активов.