Если вы ищете способы превзойти фондовый рынок в долгосрочной перспективе, подумайте о покупке дивидендных акций.
В период с 1972 по 2012 год публичные компании, которые инициировали и увеличили свои дивидендные выплаты, в среднем приносили рост с прибыли в 9,5% годовых. Для сравнения, акции, не приносящие дивидендов, выросли в среднем на 1,6% годовых за тот же период.
Это несоответствие никого не должно удивлять. Компании, которые платят дивиденды, почти всегда прибыльны, обычно имеют четкие долгосрочные стратегии и перспективы и предлагают проверенные временем бизнес-модели.
Возможно, никакие дивидендные акции не подходят лучше, чем следующие шесть компаний. Ожидается, что в совокупности они выплатят в этом году дивидендный доход примерно в 82 миллиарда долларов. И все же, какие дивидендные акции США купить сейчас?
Содержание
Акции Microsoft: 16,93 миллиарда долларов
Вы, вероятно, будете знать компанию Microsoft ( NASDAQ: MSFT ) и ее доходность 0,96%.
Огромные выплаты Microsoft подпитываются сочетанием роста облачных вычислений и унаследованного денежного потока с высокой маржой. Выручка от сегмента интеллектуального облака компании за последний квартал выросла на 23% до 14,6 млрд долларов, при этом продажи из Azure выросли на 50%. Выручка от облачных услуг распространяется на широкий круг платформ компаний, а это означает, что у Microsoft есть несколько возможностей для получения высокоприбыльных показателей роста от предприятий и потребителей.
Ole Softy также продолжает получать значительный денежный поток от своих традиционных операций. Его франшиза Windows, возможно, сейчас не растет так как раньше, но ее рост до сих пор не прекращается. Windows остается доминирующей операционной системой на персональных компьютерах.
Имея на балансе около 132 миллиардов долларов денежных средств и 68 миллиардов долларов операционного денежного потока за 12 месяцев, можно с уверенностью сказать, что Microsoft увеличит будущие выплаты дивидендов и принесет прибыль своим инвесторам.
Акции AT&T: 14,85 миллиарда долларов
Расцвет телекоммуникационного гиганта AT&T ( NYSE: T ) только начинается. В этом году AT&T планирует выплатить дивиденды на сумму более 14,8 миллиарда долларов.
Хорошая новость для соискателей дохода заключается в том, что руководители AT&T планируют солидные выплаты и не собираются их сокращать. Недавно компания объявила о продаже миноритарного пакета акций дочерней компании DIRECTV, что позволит ей погасить свой долг. Более того, в прошлом году AT&T приостановила обратный выкуп акций, чтобы обеспечить денежные потоки на выплату премиальных дивидендов.
Несмотря на свою относительно медленную операционную модель роста, у AT&T в ближайшем будущем есть несколько органических катализаторов. Распространение сетей 5G должно привести к увеличению операционной прибыли, поскольку предприятия и потребители ухватятся за возможность обновить свои устройства и впервые за десятилетие воспользоваться преимуществами более высокой скорости загрузки.
Кроме того, набирает обороты потоковый сервис AT&T HBO Max. Поскольку WarnerMedia выпускает свои фильмы 2021 года на HBO Max в тот же день, когда они должны появиться в кинотеатрах, у нее не должно возникнуть проблем с ростом новых подписчиков.
Акции ExxonMobil: 14,72 миллиарда долларов
Несмотря на тяжелый 2020 год, когда спрос на нефть резко упал, интегрированный нефтегазовый гигант ExxonMobil ( NYSE: XOM ) все еще твердо придерживается своих 6,3% -ных выплат и не намерен снижать или останавливать свои дивиденды.
Операционная модель ExxonMobil — одна из причин, по которой компания смогла преодолеть американские горки спроса на нефть за последний год лучше, чем многие другие компании. Если цены на нефть упадут, нефтеперерабатывающие и химические заводы выиграют от более низких производственных затрат.
Более того, у ExxonMobil есть рычаги, которые она может использовать для улучшения своих финансовых перспектив. В прошлом году компания сократила свой план капитальных затрат на период до пандемии примерно на 10 миллиардов долларов. В этом году ситуация почти такая же: ExxonMobil, как ожидается, потратит на капитальные вложения всего от 16 до 19 миллиардов долларов . Для сравнения, это снизилось с запланированных 30 миллиардов долларов до 33 миллиардов долларов в 2020 году до того, как пандемия всплыла на поверхность.
ExxonMobil продолжает осторожно инвестировать в высокоэффективные проекты и должна хорошо выиграть от устойчивого экономического роста после пандемических минимумов.
Акции Apple: 13,77 миллиарда долларов
Возможно, неудивительно, что технический крупный бизнес Apple ( NASDAQ: AAPL ) является одной из крупнейших компаний Уолл-стрит, выплачивающих дивиденды. Интересно, что совокупные выплаты Apple за последние годы немного снизились, поскольку компания активно выкупает свои акции. Тем не менее, предполагаемая выплата в 2021 году составит 13,77 миллиарда долларов.
Как, вероятно, знают многие инвесторы, путь Apple к тому, чтобы стать крупнейшей публичной компанией в США, был бы невозможен без ее основных продуктов. В частности, инновация Apple в отношении iPhone позволила ей поглотить значительную часть доли рынка США и значительный процент международной доли смартфонов.
Однако генеральный директор Тим Кук считает, что Apple в долгосрочной перспективе трансформируется в компанию, занимающуюся платформами и услугами. Высокоприбыльные услуги компании и продвижение носимых устройств могут привести к повышению операционной маржи и более стабильному денежному потоку.
При операционном денежном потоке за последний год почти 89 миллиардов долларов выплаты Apple выглядят невероятно безопасными.
Акции JPMorgan Chase: 10,98 миллиарда долларов
Среди крупных банков JPMorgan Chase ( NYSE: JPM ) выплачивает своим акционерам самое щедрое вознаграждение. Если предположить, что существующие выплаты останутся прежними, в 2021 году он будет передавать инвесторам дивидендный доход в размере почти 11 миллиардов долларов.
Интересно то, что JPMorgan Chase применил интересный подход двойного роста. Несмотря на то, что он активно инвестирует в цифровые инициативы (в связи с чем был вознагражден увеличением числа активных мобильных клиентов на 10% в четвертом квартале 2020 года), он также открывает филиалы на новых рынках. Поскольку многие конкуренты закрывают физические филиалы для сокращения непроцентных расходов, генеральный директор Джейми Даймон, похоже, вновь подчеркивает важность взаимодействия с местными клиентами и бизнесом.
JPMorgan также извлек урок из финансового кризиса. Сегодня он гораздо лучше приспособлен к рецессиям и в значительной степени избегает более рискованных инвестиций в производные инструменты, которые могут вызвать проблемы.
Акции Verizon: 10,39 миллиарда долларов
Наконец, главный соперник AT&T, Verizon ( NYSE: VZ ) , также тщательно разбирается в выплате годовых дивидендов. Если существующие квартальные выплаты останутся неизменными, Verizon в этом году передаст своим акционерам дивидендный доход в размере почти 10,4 млрд долларов.
Как и его конкурент, Verizon выиграет от революции 5G. Прошло десять лет с тех пор, как предприятия и потребители заметили, что скорость загрузки заметно увеличилась, что должно открыть путь к массовому и многолетнему циклу обновления технологий. Поскольку компании, работающие в сфере беспроводной связи, такие как Verizon, получают самую высокую прибыль от потребления данных, расходы на модернизацию инфраструктуры должны окупиться.
Помимо активного расширения охвата 5G, Verizon планирует использовать свои недавние закупки в среднечастотном спектре 5G для предоставления услуг фиксированной широкополосной связи бытовым клиентам. Ожидается, что к 2023 году услуги широкополосного доступа Verizon смогут охватить до 30 миллионов домов в США.
Как и AT&T, Verizon — компания, которая растет медленно. Но прозрачность и предсказуемость денежного потока делают его стабильным дивидендом.
Заключение
Какие дивидендные акции США купить сейчас? Выше представлены лучшие акции на данный момент. Узнайте, готовы ли вы к прибыли на финансовых рынках? Пройдите тест инвестора и узнайте ответ.
Может вас заинтересует также:
