1. «Пугающий» сентябрь на Уолл-стрит
Всплеск фондового рынка США, подтолкнувший бенчмарк S&P 500 к лучшему августу более чем за 30 лет, может смениться пугающим сентябрем. Стремительное ралли Уолл-стрит вступает в исторически самый волатильный двухмесячный период в году, увеличивая турбулентность рынка перед президентскими выборами в Соединённых Штатах.
Инвесторы, которые ушли с фондового рынка США из-за экономических последствий пандемии коронавируса и растущей безработицы, могут только сожалеть — индекс S&P 500 близок к рекордным максимумам и вырос на 7% в годовом исчислении, включая рост на 11,5% с начала июля. Однако, на прошлой неделе индекс S&P 500 потерял 3,5%, поскольку инвесторы распродавали акции технологических компаний, подтолкнув индекс волатильности CBOE к 10-недельному максимуму.
«Исторически сложилось так, что летом вы видите низкие объемы торгов и низкую обработку информации, что и случилось в эти году. Могу предположить, что на фоне довольно сильного ментального истощения в первом полугодии многие пытались отключиться, а сейчас снова серьезно берутся за дело,»- заявил Джонатан Тройсард из Research Affliates.
«Усилить волатильность на фондовом рынке способен провал в переговорах между демократами Конгресса и Белым домом о принятии ещё одного законопроекта о стимулировании экономики, в то время как индекс S&P 500 торгуется вблизи самых высоких показателей с конца 1990-х»,- отметил Сэм Стовалл из GFRA.
Чарли Рипли, из Allianz Investment Management считает, что концентрация прибыли акций технологических компаний таких как — Amazon, Apple — оставляет рынку более высокий риск глубокой распродажи, поскольку неопределенность по поводу президентских выборов нарастает, которые обязательно принесут рынкам волатильность даже после физического выбора.
2. Фондовая Европа уверенно растет
Европейские рынки акции закрылись по итогам торгов в понедельник уверенным ростом, восстановившись после снижения в конце прошлой недели вслед за рынком акций США.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона STOXX Europe 600 поднялся на 1,67% и составил 367,97 пункта и продемонстрировал максимальный однодневный прирост с 11 августа.
Британский индекс FTSE 100 повысился на 2,39%, германский DAX — на 2,01% французский CAC 40 — на 1,79%, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибывали 1,79% и 1,20% соответственно.
Прошедшая неделя охарактеризовалась ростом акций американских технологических компаний, которые способствовали восстановлению фондового рынка США, а данные в понедельник показали превысивший прогноз рост китайского экспорта в августе, который увеличился на 9,5% относительного того же периода прошлого года. Рост был отмечен по итогам третьего месяца подряд и стал самым быстрым с марта прошлого года.
Между тем обьем промышленного производства в Германии вырос в июне на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда его рост составлял 9,3%. Цена на жилье в Великобритании в августе повысились на 5,2% в годовом исчислении, продемонстрировав максимальный рост с конца 2016 года.
В центре внимания рынков очередной раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что торговая сделка по Brexit с ЕС должна быть заключена до 15 октября, в ином случае ее не будет.
Трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка, которое должно состояться в четверг.
Акции французской фармкомпании Sanofi, которая совместно с британской GloxoSmithKine разрабатывает вакцину против коронавируса, подорожали в понедельник на 2,4%.
Цена бумаг германского автомобилестроительного концерна Daimier AG выросла на 3,7%.
Бумаги британской Associated British Food PLC, владеющей в числе прочего брендами Primark и Twinings, прибавили в цене 0,5%.
3. Нефтяные цены продолжают падать
Нефтяные котировки во вторник демонстрируют снижение на сигналах того, что спрос в краткосрочной перспективе остаётся слабым.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской фондовой бирже снизилась на $0,06 (0,14%) и составила $41,95 за баррель.
Фьючерсы на октябрь на нефть американской марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели на $0,76 ( 1,91%) и составили $39,01 за баррель.
По данным агентства Bloomberg, только представители четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую Саудовской Аравией, чтобы увеличить закупки, что говорит о сильнейшем снижении спроса в Азии, которая является крупным потребителем нефти.
«Снижение цен на нефть Saudi Aramco показывает, что восстановление спроса никому не гарантировано»,- отмечает аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.
Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть — это завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.
4. Для обеспечения безопасности выборов президента США Цукерберг пожертвовал $300 млн.
В связи с продолжающейся эпидемией коронавируса Марк Цукерберг, основатель соцсети Facebook, направил $300 млн. двум структурам для обеспечения безопасности выборов президента США в ноябре текущего года, сообщает издание The Hill.
Часть этих средств — $250 млн., поступят организации Central for Tech and Civik Life для найма и обучения сотрудников избирательных участков, а также для приобретения необходимого оборудования, оставшиеся $50 млн. поступят организации Center for Election Innovation and Research, которая затем распределит средства в разных штатах в целях повышения безопасности выборов.
«Я обеспокоен тем, что инфраструктура выборов в наше стране сталкивается в этом году со множеством вызовов из-за пандемии коронавируса. Будет беспрецедентный уровень голосования по почте. Также возросла необходимость в том, чтобы сотрудники избирательных участков и оборудование обеспечили бесконтактное голосование»,- заявил Марк Цукерберг.
Издание The Hill напоминает, что ранее компания Facebook подвергалась критике за неспособность предотвратить распространение дезинформации, имеющей отношение к выборам в США. В результате в компании стали строже подходить к содержанию размещаемого политического контента, а также пообещали удалять любые сообщения, которые демонстрировали бы попытки скоординированного вмешательства в электоральный процесс в США.
The Hill отмечает, что в марте месяце Конгресс США одобрил выделение $400 млн. штатам для решения ряда проблем, связанных с президентскими выборами в ноябре. Однако, по мнению издания, между республиканцами и демократами существуют разногласия по поводу выделения властям штатов федеральных средств, предназначенных для проведения выборов на должном уровне.
5. IPO стоимостью в $52 млн. британского «bitcoin-банк»
Британская финтех-компания Mode планирует провести IPO своего «bitcoin-банк» и привлечь таким образом порядка 40 млн. евро ($52 млн.), объявление о листинге могут объявить уже в следующем месяце.
Приложение Mode было запущено в 2019 году и позволяет своим клиентам покупать и продавать биткоин, отправлять криптовалюту другим пользователям, а также зарабатывать деньги на вкладах. Компания планирует создание онлайн-платежей — в Mode уже создан платёжный отдел, который сотрудничает с китайскими Alipay и WeChat Pay.
На сайте Mode сказано, что активы его клиентов хранятся у неназванного, но уважаемого кастодиана, который предоставляет страховое покрытие на сумму до $100 млн., через крупнейший в мире рынок страхования Lloyd’s of London.
В преддверии готовящегося IPO компания рассчитывает привлечь дополнительные 7,5 млн.евро ($9,9 млн.) финансирования и ведёт активный поиск инвесторов.
После паузы, вызванной пандемией коронавируса, на фондовом рынке поднимается очередная волна IPO и Mode может присоединяется к плеяде компаний криптовалютного сектора, который уже объявил о планах по проведению размещения.
Так, в июне в листинг фондовой биржи NASDAG попала китайская майнинговая компания Ebang. Провести листинг на NASDAG планируют криптовалютная биржа Coinbase и блокчейн-компания Diginex. биржа Bithumb также планирует выйти на публику, но уже на южнокорейском рынке.
Для размещения своих акций на фондовом рынке не все компании выбирает IPO. Некоторые, например Coinbase, собираются использовать процедуру прямого листинга, а другие проводят «цифровые IPO», которые по своей сути являются размещением security-токенов.
6. Курс доллар растет, фунт несёт убытки
Курс американской валюты растет на торгах во вторник, фунт стерлингов несёт убытки из-за растущей неопределенности относительно вероятного исхода торговой сделки после Brexit.
Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести основных мировых валют, вырос на 0,4% — до 93,062.
Переговоры между ЕС и Великобританией уже несколько месяцев находятся в тупике по двум ключевым вопросам — государственной помощи и рыболовству и Великобритания пригрозила подорвать соглашение о выходе из Евросоюза, если к следующему месяцу не будут согласованы условия свободной торговли.
«Тема Brexit снова подогревается, а фунт стерлингов не подготовлен к этому. По нашим оценкам, премия за риск в валюте отсутствует, а спекулятивное позиционирование является нейтральными. И то, и другое должно способствовать снижению фунта в этом месяце, поскольку негативные заголовки новостей, вероятно, будут набирать обороты»,- отмечают аналитики ING в исследовательской заметке.
Ориентированные на Великобританию биржевые фонды показали рекордный отток в 1,2 млрд. фунтов ($1,58 млрд.) за последние три месяца, поскольку инвесторы беспокоятся об отсутствии сделки по Brexit и последствиях эпидемии коронавируса.
Курс GBP/USD упал на 0,1% — до 1,3148.
Курс EUR/GBP вырос на 0,2% — до 0,8988.
Курс EUR/USD упал на 0,1% — до 1,1813, инвесторы ожидают заседания ЕЦБ по вопросам монетарной политики.
Может вас заинтересует так же:
- Зачем вам иностранный брокерский счет: выделяем плюсы и минусы
- Акции Apple (онлайн). Обзор компании, пошаговый гайд покупки акций
- Акции Tesla (онлайн). Обзор компании, пошаговый гайд покупки акций
- Важные события понедельника 7 сентября
