Когда дело доходит до основных фондовых индексов США, ни один из них не считается более важным индикатором общей динамики фондового рынка и индикатором эффективности крупных корпораций, чем индекс S&P 500.

Имея это в виду, вот что все инвесторы должны знать о том, что такое индекс S&P 500, как он работает, как вы можете в него инвестировать и почему это может быть разумным шагом для вас.

Что такое индекс S&P 500?

S&P 500 (также известный как Standard & Poor’s 500), зарегистрированная торговая марка S&P Dow Jones Indices, представляет собой фондовый индекс, состоящий из акций 500 крупнейших компаний на фондовых рынках США. Обычно это считается лучшим индикатором того, как торгуются акции США в целом.

Индекс S&P 500 взвешивается по рыночной капитализации , что означает, что более крупные компании составляют большую часть стоимости индекса и, следовательно, имеют большее влияние на его результаты. Другими словами, каждая компания не просто представляет 1/500 индекса. Крупные компании, такие как Apple (NASDAQ: AAPL) и Amazon (NASDAQ: AMZN), оказывают большее влияние на индекс S&P 500, чем относительно небольшие компании, такие как Macy’s (NYSE: M) и Harley-Davidson (NYSE: HOG) .

Важно знать, что, хотя это 500 крупных компаний, существует широкий диапазон. Некоторые из крупнейших компаний в индексе имеют рыночную капитализацию, превышающую 1 триллион долларов, и они более чем в 200 раз больше, чем самые маленькие компоненты S&P 500, рыночная капитализация которых составляет от 6 до 7 миллиардов долларов.

Стоимость индекса S&P 500 непрерывно колеблется в течение торгового дня на основе взвешенных рыночных данных по его основным компонентам.

Какие компании входят в индекс S&P 500?

Индекс S&P 500 состоит из 505 акций, выпущенных 500 различными компаниями. Здесь есть разница в цифрах, потому что несколько компаний, составляющих S&P 500, выпускают более одного класса акций — например, Alphabet Class C (NASDAQ: GOOG) и Alphabet Class A (NASDAQ: GOOGL) включены в индекс S&P 500. .

Очевидно, что перечислять здесь все компоненты S&P 500 было бы непрактично . Однако, поскольку S&P 500 является индексом, взвешенным по рыночной капитализации, его результаты в основном зависят от крупнейших акций, которые он содержит.

Имея это в виду, вот взгляд на 10 крупнейших компонентов индекса S&P 500 по состоянию на февраль 2020 года, хотя важно помнить, что порядок может (и, вероятно, будет) меняться со временем:

• Microsoft (NASDAQ: MSFT)
• Apple (NASDAQ: AAPL)
• Amazon (NASDAQ: AMZN)
• Facebook (NASDAQ: FB)
• Berkshire Hathaway класса B (NYSE: BRK.B)
• Алфавит класса C (NASDAQ: GOOG)
• Алфавит класса A (NASDAQ: GOOGL)
• JPMorgan Chase (NYSE: JPM)
• Джонсон и Джонсон (NYSE: JNJ)
• Виза (NYSE: V)

Почему индекс S&P 500 считается лучшим снимком фондового рынка?

S&P 500 состоит из широкой корзины акций без большого количества мелких и малоизвестных компаний. В него входят компании, широко принадлежащие индивидуальным инвесторам, при этом на 500 компонентов приходится примерно 80% общей капитализации фондового рынка США.

S&P 500 против промышленного индекса Dow Jones

Часто задают вопрос, почему большинство экспертов считает S&P 500 лучшим индикатором фондового рынка, чем промышленный индекс Доу-Джонса. В конце концов, значение Dow — это обычно номер заголовка, который вы видите по телевизору.

Однако у Dow есть два больших недостатка. Во-первых, в него входят только 30 компаний, и не учитываются некоторые из крупнейших акций на рынке — например, акции Amazon, Alphabet и Berkshire Hathaway из топ-10 S&P 500 заметно отсутствуют в Dow.

Во-вторых, что наиболее важно, промышленный индекс Доу-Джонса — это индекс, взвешенный по цене . Это означает, что компании с более высокими ценами на акции имеют большее влияние на индекс, чем компании с более низкими ценами на акцию, даже если они намного меньше. Например, Goldman Sachs (NYSE: GS) с ценой акций в 238 долларов в настоящее время имеет более чем вдвое больший вес в Dow, чем Walmart (NYSE: WMT) , несмотря на то, что по рыночной капитализации он составляет всего одну четвертую от размера.

Короче говоря, S&P 500 охватывает гораздо больше акций, чем Dow, и делает это с весом, который имеет гораздо больше смысла для попытки измерить общие показатели фондового рынка.

Другие основные индексы:

Доу Джонс
Отслеживание 30 крупнейших голубых фишек на рынке.

Nasdaq Composite
Отслеживание всех публичных компаний, торгующих на бирже Nasdaq.

Рассел 2000
Отслеживание 2000 компаний от малой до средней.

Как можно инвестировать в индекс S&P 500?

Вы можете инвестировать в индекс S&P 500, покупая акции паевого инвестиционного фонда или биржевого фонда (ETF), предназначенного для пассивного отслеживания индекса. Это инвестиционные механизмы, которые владеют всеми акциями индекса S&P 500 с пропорциональными весами.

Хорошим примером являются фонды S&P 500, предлагаемые Afex Capital.

Afex Capital S & P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) — взаимный фонд, имеет чрезвычайно низкие сборы и обеспечивает практически идентичную производительность в индекс S & P 500 в течение долгого времени .

Кроме того, фьючерсные контракты S&P 500 торгуются на Чикагской товарной бирже, что позволяет инвесторам фактически покупать или продавать опционные контракты на весь индекс.

Индекс S&P 500 — лучшее вложение для вас?

Легендарный инвестор фондового рынка Уоррен Баффет хорошо сказал, что недорогой индексный фонд S&P 500 — лучшее вложение, которое может сделать большинство людей. И нетрудно понять почему. В течение длительных периодов годовой совокупный доход S&P 500 составлял 9-10%, и вы можете инвестировать в пассивный фонд S&P 500 практически бесплатно.

Для ясности: если у вас есть время, знания и желание правильно исследовать акции и поддерживать портфель, мы (и Уоррен Баффет) считаем, что в долгосрочной перспективе, безусловно, можно добиться более высокой доходности инвестиций по сравнению с S&P 500. Однако не у всех есть время и дисциплина, необходимые для инвестирования в акции таким образом, и новым инвесторам, в частности, может быть лучше использовать индексный фонд S&P 500 для инвестирования, пока они не накопят свои знания.

Инвестирование в S&P 500 — это способ получить широкое представление о прибыльности американского бизнеса без излишней зависимости от результатов деятельности какой-либо отдельной компании. Со временем S&P 500 может обеспечить высокую доходность вашего портфеля при минимальных усилиях с вашей стороны.

Может вас заинтересует так же:

• Как выбрать брокера и открыть брокерский счет?
• Как купить акции Airbnb?
• Как заработать на IPO Airbnb?
• Как получить консультацию профессионального финансового аналитика?